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financial advisor meeting with a client

Financial Advisor Partnerships with Paychex

欢迎来到Paychex财务顾问服务,为您提供今天的工作方式. With the latest financial tools, flexible retirement plans, and cloud-based administration, 网上赌搏网站十大排行可以让您轻松地为任何资产规模的客户提供卓越的服务.

Paychex首席执行官马蒂·穆奇给财务顾问的特别信息

Marty分享了他对过去一年挑战的见解, the value of financial advisors, and the opportunities ahead for 2021.  

Martin Mucci, Paychex CEO

针对每种业务类型的灵活解决方案

从401(k)计划和403(b)计划的捆绑记录保存和TPA服务, 到单独的选项,如仅tpa服务或仅记录保存服务, 网上赌搏网站十大排行为您的客户提供各种灵活的解决方案.

Helping every type of business

易于使用的顾问控制台在Paychex Flex®

 

在线访问您的完整商业手册,管理您客户的计划和投资.

重点关注可访问性和易用性, 网上赌搏网站十大排行的顾问控制台允许您尽可能高效地为您的客户提供计划和投资服务. Use it to access:

  • AUM (Assets Under Management)-您的总AUM为您的业务账簿的快照
  • Participation Information -对企业账簿中所有层次的参与情况进行概述
  • Plan Information -计划总数和计划数量在商业账簿中的匹配的摘要, 其中包括对客户级详细信息的更多访问
  • (k)Index -投资研究的综合资源, 现在只需点击鼠标就可以进入顾问的主页

Innovations for 401(k) Participants

查看访问员工数据、获取计划细节等有多容易. Plan participants can enroll with ease, 通过在线门户或移动应用程序访问他们的账户, get personalized quarterly statements, 然后用退休计算器检查他们的进度.

关于使用Paychex的好处的详细信息, 下载网上赌搏网站十大排行的财务顾问合作指南 

FAQs

  • 我为什么要加入Paychex的财务顾问合作计划?

    我为什么要加入Paychex的财务顾问合作计划?

    For more than 20 years, 顾问们已经与Paychex退休服务公司合作,帮助他们发展业务,并指导他们的客户做好退休准备. We have the advisory tools, resources, 以及创新的解决方案,让你看起来像一个英雄的大小客户. Plus:

    • 网上赌搏网站十大排行是全国第一的401(k)记录保持者1
    • 网上赌搏网站十大排行也是固定缴款计划的头号提供者2
    • 每七个401(k)计划中就有一个使用Paychex
    • 网上赌搏网站十大排行被评为世界上最具道德的公司之一 3

    1 Plansponsor Magazine, 2020

    2 Plansponsor Magazine

    3 Ethisphere

  • 如何加入Paychex财务顾问合作计划?

    如何加入Paychex财务顾问合作计划?

    网上赌搏网站十大排行,Paychex专业人员将指导您通过细节.

  • Paychex财务顾问合伙人的好处是什么?

    Paychex财务顾问合伙人的好处是什么?

    Business building and growth

    网上赌搏网站十大排行提供新的客户机会,并支持您的业务发展努力.

    Local, on-site plan expertise

    Paychex退休计划专家可在当地帮助回答客户的问题,并帮助顺利转换计划.

    Flexible plan design

    Paychex提供传统的安全港计划, in addition to Roth 401(k), age-weighted, new comparability profit sharing, and other options

    Account management tools

    独家顾问网站提供实时计划和特定参与者的数据,帮助您发现需求和机会.

    Complete investment neutrality

    作为客户信赖的顾问,你是投资专家. We provide the means, administration, 以及记录,以帮助交付一个适合他们的计划

Hello, Partner. 

了解成为Paychex财务顾问合伙人的更多细节.  

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